На день рождения к очаровательной имениннице приходят волшебные Феи. Каждая наделяет именинницу удивительными подарками: 

Фея Роз дарит ей красоту и любовь, Фея Ландышей – нежность и стойкость, Фея Сирени – доброту и дружелюбие. Но каждый подарок надо заслужить и остальным ребятишкам, поэтому Феи предлагают всем поучаствовать в веселых конкурсах.

Но внезапно на празднике появляется злая колдунья – Фея Крабафос. Ее не позвали на день рождения, и она очень обижена. Она хочет заколдовать именинницу. Но добрые Феи и все ребята не дадут Красавицу в обиду. Они предлагают Колдунье устроить состязания.

Полученные дары от Фей помогают ребятам справиться со злой Колдуньей. В последнем испытании с веретеном Колдунья сама накалывает палец и засыпает вечным сном. Всеобщее счастье и волшебный бал.